Personenbelasting Assistent

Automatiseer de opvolging van uw personenbelasting 

De personenbelasting: Dit betekent vaak veel administratie, stress en onduidelijke opvolging. Herkenbaar?

Bij Accounton hebben wij de oplossing voor u. Aan de hand van RPA (Robotic Process Automation) automatiseren we de voorbereiding van de aangifte van de personenbelasting.

  • Nodig automatisch klanten uit om de checklist  van de personenbelasting online in te vullen 
  • Klant kan de checklist online te ondertekenen
  • Krijg centraal een overzicht van wie de checklist reeds heeft ingevuld
  • De documenten in MyMinFin worden bij de desbetreffende klanten geplaatst

Het tweede jaar herhaalt het proces zich, maar dit keer hoeft u niets te doen. Uw klant hoeft de checklist niet opnieuw in te vullen, maar krijgt een overzicht van de antwoorden van het eerste jaar en past enkel aan wat nodig is, handig toch?

Hoe werkt het?
Stap 1: Nodig klanten uit in één klik

Allereerst worden klanten uitgenodigd in één klik. Er bestaat de mogelijkheid om een excel file te uploaden en zo klanten in bulk uit te nodigen. Klanten kunnen later ook individueel geïnviteerd worden.

De desbetreffende klanten ontvangen automatisch een mail, met de vraag om de checklist in te vullen.

l
Stap 2: De klant vult de checklist in

Via de mail komt de klant komt in een geautomatiseerde omgeving terecht en krijgt deze vragen over de checklist. Deze omgeving wordt volledig aangepast naargelang uw huisstijl.

De klant beantwoordt simpelweg enkele vragen die hem worden voorgelegd en vult zo zijn checklist in. Tevens kan de klant relevante documenten uploaden.

f
Stap 3: Een duidelijk overzicht

Er wordt duidelijkheid geschept over wie de checklist al dan niet heeft ingevuld. U krijgt een duidelijk centraal overzicht met kleurcodes (rood – geel – groen) waarin u in één oogopslag kan zien wie de vragenlijst heeft ingevuld en wie niet. De checklist krijgt u per klant te zien.

U kan opvolgen wie de invite niet heeft geopend, wie er aan bezig is en wie het reeds heeft ingevuld. De kleuren duiden aan hoe ver de klant in zijn proces zit.

In een oogwenk komt u dus te weten wie van de klanten de checklist heeft ingevuld.

Stap 4: WAT VOLGEND JAAR

Het tweede jaar gaat de automatisering nog een stap verder. De klanten krijgen automatisch een nieuwe uitnodiging. Jullie hoeven zelf dus niets te doen!

De ingevulde (!) checklist van het eerste jaar zal worden voorgelegd en de klant zal al dan niet aangeven of er wijzigingen zijn.

Het systeem onthoudt de checklist van het eerste jaar en legt deze volgend jaar voor aan de klant. Jullie kunnen opnieuw alles centraal opvolgen.

Enkele functionaliteiten die de opvolging van de PB makkelijker zullen maken

  • Maak gebruik van de standaard of uw eigen checklist
  • Personalisatie naar klant toe

  • Mogelijkheid tot uploaden van documenten & attesten
  • Mogelijkheid tot digitale handtekening
  • Automatische opvolging dossier: automatische reminders indien de klant zijn/haar checklist niet heeft vervolledigd
  • Duidelijk centraal overzicht met kleurindicatie
  • Hergebruik van data 
  • Mogelijkheid tot notities te nemen per klant zodanig de dossierbeheerder Accounton als werkdossier kan gebruiken doorheen het jaar
  • Koppeling met MyMinfin
  • Aanpasbare mail templates/uitnodigingen verstuurd van eigen e-mailadres

Wens je meer informatie? Neem deel aan onze webinar of vraag een demo aan

We geven u graag meer toelichting in een demo. In deze demo stellen we u Accounton voor en geven we toelichting over onze tool van de personenbelasting. De demo duurt slechts een 30-tal minuten. 

Naast het aanvragen van een vrijblijvende demo kan u ook onze webinar gratis volgen. In deze webinar geven we toelichting over onze tool van de personenbelasting. De webinar neemt plaats donderdag 29 april om 13u. Via onderstaande knop kan u zich inschrijven.

Contact

+32 484 85 90 59

Sint-Pietersvliet 2000 Antwerpen

Maandag-Vrijdag: 9:00 – 18:00

Wilt u automatiseren?

We stellen u met plezier Accounton voor en tonen graag hoe u met onze oplossingen tijd en kosten kan besparen.

Onze oplossingen
Personenbelasting Assistent

Klanttevredenheidsmodule

Documentgenerator
FAQ Website Assistent
Website Meeting Planner
Volg ons