Automatiseer de voorbereiding van de aangifte personenbelasting

Aan de hand van RPA (Robotic Process Automation) wordt de checklist van de personenbelasting geautomatiseerd. Nodig uw klanten uit om de checklist online in te vullen en krijg centraal een overzicht van wie deze reeds heeft ingevuld. Volgend jaar wordt er automatisch een invite verstuurd naar de klanten.

1. Nodig klanten uit in één klik

  • Upload een excel met een klantenlijst.
  • Klanten ontvangen automatisch een mail, met de vraag om de vragenlijst (personenbelasting) in te vullen. 

  • Klanten kunnen later ook individueel geïnviteerd worden.

2. De klant vult de checklist in

  • Via de mail komt de klant komt in een geautomatiseerde omgeving terecht en krijgt deze vragen over de checklist.
  • De klant beantwoordt simpelweg enkele vragen die hem worden voorgelegd en vult zo zijn checklist in.

3. Een duidelijk overzicht

  • Nadat de klant zijn checklist heeft ingevuld, krijgt de dossierverantwoordelijke een mail met de ingevulde checklist als bijlage.
  • Centraal kan worden opgevolgd wie de invite niet heeft geopend, wie er aan bezig is en wie het heeft ingevuld.

  • In een oogwenk komt de dossierverantwoordelijke dus te weten wie van zijn klanten de checklist heeft ingevuld.

4. Wat volgend jaar?

  • De klanten krijgen automatisch een nieuwe invite. Jullie hoeven zelf dus niets te doen!
  • De ingevulde (!) checklist van dit jaar zal worden voorgelegd en de klant zal al dan niet aangeven of er wijzigingen zijn.

  • Het systeem onthoudt de checklist van dit jaar en legt deze volgend jaar voor aan de klant. Jullie kunnen opnieuw alles centraal opvolgen.

Wenst u meer uitleg over onze andere functionaliteiten?