Customer Creation Assistent

Automatiseer de opstart en onboarding van een nieuwe klant

Automatiseer de opstart van uw nieuwe klanten van A tot Z

Een nieuwe klant: dit betekent vaak veel administratie, kostbare uren en onduidelijke opvolging. Herkenbaar?

Het opstarten, onboarden in integeren van een nieuwe klant neem al heel snel véél tijd in. Door het gebruik van Accounton kan u hier uren tijd besparen, zowel voor bestaande als nog te creëren entiteiten. 

We automatiseren de gehele opstart van A tot Z. Van het verzamelen van informatie tót het  aanmaken en online  ondertekenen van alle relevante documenten tót de synchronisatie met uw CRM & DMS pakketen.

Duidelijke structuur

Accounton stippelde de verschillende stappen en verplichte documenten reeds voor u uit. 

Online ondertekenen

Alle gewenste documenten kunnen tevens direct online ondertekend worden door de verschillende partijen.

Centraal beheer

Krijg centraal een overzicht van alle nieuwe klanten en de status van hun opstart of onboarding. Kom snel te weten welke documenten & stappen reeds in in orde zijn voor welke klanten.

Automatische document opmaak

De relevante documenten worden automatisch opgesteld en alle beschikbare informatie wordt automatisch ingladen.

Hoe werkt het?

Volledige automatisatie van de volgende stappen:

1. Identificatie

Opvragen van info bij de klant omtrent algemene gegevens, bestuurders, UBO, aandeelhouders …

2. Klantenacceptatieprocedure (CAP)

Beantwoord vragen over de klant en ontvang een automatische risicobeoordeling + proactieve follow-up voor vernieuwing

3. Offerte & Facturatie

Kies de aangeboden dienstverlening en facturatiemodel & de offerte wordt automatisch gegenereerd ter digitale ondertekening

Krijg een duidelijk overzicht van alle stappen voor een klant

Volg centraal alle nieuwe klanten op

4. Instructies Notaris

Genereer & verstuur automatisch instructies voor de notaris o.b.v. de verzamelde info

5. Oprichting Notaris

Ontvang de oprichtingsakte & statuten digitaal + notificaties om de status op te volgen

6. KBO nummer

Na het verkrijgen van het KBO nummer wordt dit toegevoegd in het systeem

7. Opdrachtenbrief & Mandaten

Selectie van mandaten en automatische opmaak van de opdrachtbrief. Digitale ondertekening door de klant & instructies ter activatie van het mandaat

8. Aanmelding BTW

Vul de BTW gegevens van de klant aan en genereer een document voor de BTW aanmelding

9. Sociaal verzekeringsfonds

Aanmelding bij sociaal verzekeringsfonds. Via integratie met Xerius wordt gekende data alvast hergebruikt.

10. Synchronisatie met CRM & DMS systemen

Synchronisatie de verzamelde informatie en documenten met uw gewenste CRM & DMS systemen

Wenst u het opstarten van een nieuwe klant ook te automatiseren?
Vraag een gratis gepersonaliseerde demo aan!

We geven u graag meer toelichting in een demo. In deze demo stellen we u Accounton voor en geven we toelichting over onze customer creation assistent. De demo duurt slechts een 30-tal minuten. 

Wilt u automatiseren?

We stellen u met plezier Accounton voor en tonen graag hoe u met onze oplossingen tijd en kosten kan besparen.

Onze Oplossingen

Personenbelasting Assistent

Customer Creation Assistent

Antiwitwas Assistent

Virtuele In-House Advocaat

Klanttevredenheidsmodule

FAQ Website Assistent

Website Meeting Planner

Volg Ons

LinkedIn

Facebook

Instagram

Contact

+32 484 85 90 59

Sint-Pietersvliet 7
2000 Antwerpen

Tijd Besparen?

Lees waarom en hoe andere accountants hun processen met Accounton automatiseren.

Powered by