Customer Creation Assistent
Automatiseer de opstart en onboarding van een nieuwe klant
Automatiseer de opstart van uw nieuwe klanten van A tot Z
Een nieuwe klant: dit betekent vaak veel administratie, kostbare uren en onduidelijke opvolging. Herkenbaar?
Het opstarten, onboarden in integeren van een nieuwe klant neem al heel snel véél tijd in. Door het gebruik van Accounton kan u hier uren tijd besparen, zowel voor bestaande als nog te creëren entiteiten.
We automatiseren de gehele opstart van A tot Z. Van het verzamelen van informatie tót het aanmaken en online ondertekenen van alle relevante documenten tót de synchronisatie met uw CRM & DMS pakketen.
Duidelijke structuur
Accounton stippelde de verschillende stappen en verplichte documenten reeds voor u uit.
Online ondertekenen
Alle gewenste documenten kunnen tevens direct online ondertekend worden door de verschillende partijen.
Centraal beheer
Krijg centraal een overzicht van alle nieuwe klanten en de status van hun opstart of onboarding. Kom snel te weten welke documenten & stappen reeds in in orde zijn voor welke klanten.
Automatische document opmaak
De relevante documenten worden automatisch opgesteld en alle beschikbare informatie wordt automatisch ingladen.
Hoe werkt het?
Volledige automatisatie van de volgende stappen:
1. Identificatie
Opvragen van info bij de klant omtrent algemene gegevens, bestuurders, UBO, aandeelhouders …
2. Klantenacceptatieprocedure (CAP)
Beantwoord vragen over de klant en ontvang een automatische risicobeoordeling + proactieve follow-up voor vernieuwing
3. Offerte & Facturatie
Kies de aangeboden dienstverlening en facturatiemodel & de offerte wordt automatisch gegenereerd ter digitale ondertekening
Volg centraal alle nieuwe klanten op
4. Instructies Notaris
Genereer & verstuur automatisch instructies voor de notaris o.b.v. de verzamelde info
5. Oprichting Notaris
Ontvang de oprichtingsakte & statuten digitaal + notificaties om de status op te volgen
6. KBO nummer
Na het verkrijgen van het KBO nummer wordt dit toegevoegd in het systeem
7. Opdrachtenbrief & Mandaten
Selectie van mandaten en automatische opmaak van de opdrachtbrief. Digitale ondertekening door de klant & instructies ter activatie van het mandaat
8. Aanmelding BTW
Vul de BTW gegevens van de klant aan en genereer een document voor de BTW aanmelding
9. Sociaal verzekeringsfonds
Aanmelding bij sociaal verzekeringsfonds. Via integratie met Xerius wordt gekende data alvast hergebruikt.
10. Synchronisatie met CRM & DMS systemen
Synchronisatie de verzamelde informatie en documenten met uw gewenste CRM & DMS systemen
Wenst u het opstarten van een nieuwe klant ook te automatiseren?
Vraag een gratis gepersonaliseerde demo aan!
We geven u graag meer toelichting in een demo. In deze demo stellen we u Accounton voor en geven we toelichting over onze customer creation assistent. De demo duurt slechts een 30-tal minuten.
Wilt u automatiseren?
We stellen u met plezier Accounton voor en tonen graag hoe u met onze oplossingen tijd en kosten kan besparen.
Onze Oplossingen
Personenbelasting Assistent
Customer Creation Assistent
Antiwitwas Assistent
Virtuele In-House Advocaat
Klanttevredenheidsmodule
FAQ Website Assistent
Website Meeting Planner
Volg Ons
Tijd Besparen?
Lees waarom en hoe andere accountants hun processen met Accounton automatiseren.
Powered by
